成本昂貴 海外找礦呼喚“聯(lián)合艦隊(duì)”
伴隨著中國(guó)鋼產(chǎn)量的高增長(zhǎng)，高礦價(jià)一直是鋼鐵工業(yè)揮之不去的痛。從進(jìn)入21世紀(jì)的前十年，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格從26.6美元攀升至184美元的歷史高點(diǎn)，其中2010年礦價(jià)的年度漲幅高達(dá)90%……
作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，在國(guó)內(nèi)原礦產(chǎn)量無(wú)法滿足需求的背景下，中國(guó)企業(yè)加快了海外找礦的步伐。然而，“走出去”并非一帆風(fēng)順，高額的開(kāi)發(fā)成本成為最大“攔路虎”。
記者從冶金工業(yè)規(guī)劃研究院舉辦的2012鐵礦石發(fā)展高端論壇上獲悉，目前我國(guó)海外礦產(chǎn)項(xiàng)目第一年的開(kāi)發(fā)成本高達(dá)300美元，千萬(wàn)噸規(guī)模的鐵礦項(xiàng)目投資平均達(dá)到數(shù)十億美元。業(yè)內(nèi)專家建議，面對(duì)昂貴的開(kāi)發(fā)成本，組成聯(lián)合艦隊(duì)，攜手“走出去”已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)掙脫高礦價(jià)束縛最現(xiàn)實(shí)的選擇。
權(quán)益礦不足一成
中國(guó)企業(yè)海外找礦實(shí)屬無(wú)奈。
從2000年到2011年，世界生鐵產(chǎn)量從6.19億噸增加到11.46億噸，增加了5.27億噸;而同期中國(guó)生鐵產(chǎn)量從1.31億噸增加到6.3億噸，增長(zhǎng)了4.99億噸，占到世界新增生鐵產(chǎn)量的九成……
從2000年到2011年，世界粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了7.16億噸，而中國(guó)鋼產(chǎn)量增加了5.55億噸，占到世界粗鋼產(chǎn)量增量的77.5%……
高產(chǎn)量催生了高需求和高礦價(jià)。1990~2002年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量不到1億噸，進(jìn)口礦到岸價(jià)格在25美元/噸左右徘徊;2002年之后，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量直線上升，去年甚至達(dá)到了6.86億噸的歷史高點(diǎn)，進(jìn)口礦平均到岸價(jià)格達(dá)到163.8美元/噸。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2003~2011年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石由于價(jià)格上漲多支出3000億美元。今年上半年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.67億噸，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量逾7億噸，再創(chuàng)歷史新高。
然而，在數(shù)億噸的進(jìn)口礦中，屬于自己的權(quán)益礦卻是寥寥無(wú)幾。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)直言，從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)權(quán)益礦在進(jìn)口鐵礦石中的比重應(yīng)該達(dá)到40%~60%，這是我國(guó)獲取進(jìn)口鐵礦石定價(jià)權(quán)的最關(guān)鍵因素，而目前這一比例僅為10%。
國(guó)土資源部信息中心資深專家馬建明表示，未來(lái)五年，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量加上權(quán)益礦在我國(guó)鐵礦石消費(fèi)中所占的比重預(yù)計(jì)不超過(guò)一半，提高進(jìn)口礦中權(quán)益礦的比重，已經(jīng)成為保障我國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)鐵礦石資源需求的必然選擇。
高投資成“攔路虎”
為提高權(quán)益礦比重，中國(guó)企業(yè)紛紛加快了“走出去”的腳步，然而，海外找礦并非想像中那般簡(jiǎn)單，資金是最先遇到的難題。
國(guó)家發(fā)改委外資司副司長(zhǎng)王建軍表示，目前我國(guó)多數(shù)海外投資項(xiàng)目仍處于前期準(zhǔn)備階段，只有少數(shù)項(xiàng)目正在建設(shè)中。
“除了地質(zhì)勘探，可行性研究，環(huán)境評(píng)價(jià)等前期準(zhǔn)備工作需要大量投資之外，基礎(chǔ)設(shè)施則是國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍遇到的問(wèn)題。”王建軍坦言。
據(jù)了解，無(wú)論是在發(fā)達(dá)國(guó)家的澳洲，還是在發(fā)展中國(guó)家的西非地區(qū)和南美國(guó)家，有的海外鐵礦項(xiàng)目地理位置偏遠(yuǎn)，當(dāng)?shù)貨](méi)有鐵路、港口甚至電廠，項(xiàng)目若要形成大規(guī)模產(chǎn)能，必須新建這些基礎(chǔ)設(shè)施，高額投資在所難免。
據(jù)估算，1000萬(wàn)噸左右的海外項(xiàng)目平均投資達(dá)到20億美元，低品位礦產(chǎn)投資項(xiàng)目可能需要30億美元，再加上基礎(chǔ)設(shè)施投資，總投資金額或?qū)⒏哌_(dá)數(shù)十億美元。
此外，高昂的開(kāi)發(fā)成本也是阻礙我國(guó)企業(yè)“走出去”的另一大制約因素。據(jù)介紹，我國(guó)海外礦產(chǎn)項(xiàng)目第一年的單位開(kāi)發(fā)成本(即項(xiàng)目形成噸礦產(chǎn)能所需的綜合成本)高達(dá)300美元，而國(guó)外開(kāi)發(fā)商的平均成本只有250~270美元。
“聯(lián)合艦隊(duì)”最有效
在王建軍看來(lái)，惟有加快境外礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)，才能打破國(guó)外壟斷，盡快形成一定規(guī)模的新增供應(yīng)能力，扭轉(zhuǎn)鐵礦石價(jià)格持續(xù)高企的局面。按照規(guī)劃，“十二五”末期，我國(guó)力爭(zhēng)新增海外權(quán)益礦產(chǎn)能1億噸。
對(duì)于“走出去”的路徑選擇，中鋁在非洲幾內(nèi)亞的鐵礦項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了一種行之有效的海外找礦模式，即通過(guò)組建中方聯(lián)合體，合力開(kāi)發(fā)海外礦石資源。
這一嘗試也獲得了我國(guó)業(yè)內(nèi)專家的肯定。
馬建明認(rèn)為，國(guó)內(nèi)企業(yè)若要更高效地“走出去”，必須集中財(cái)力和能力，以集團(tuán)軍模式，開(kāi)發(fā)國(guó)外鐵礦石資源。
“由于鐵礦山生產(chǎn)能力比較大，物流量大，鐵路運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在內(nèi)的鐵礦山建設(shè)項(xiàng)目投資額十分巨大，單獨(dú)一家公司的財(cái)力難以承受，也難以包攬鐵礦石資源開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)銷售等所有環(huán)節(jié)。”馬建明說(shuō)。
在他看來(lái)，國(guó)外鐵礦石資源開(kāi)發(fā)必須走優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以“集團(tuán)軍”力量共同開(kāi)發(fā)的模式，從而將國(guó)外優(yōu)勢(shì)的鐵礦資源儲(chǔ)量真正轉(zhuǎn)變?yōu)殍F礦石供應(yīng)能力。
除此之外，國(guó)內(nèi)企業(yè)海外找礦還需要智慧。中國(guó)礦業(yè)聯(lián)合會(huì)的資深專家劉益康在接受記者采訪時(shí)表示，目前技術(shù)能力已經(jīng)不是海外找礦的主要障礙，除了資金問(wèn)題，本土化也是令國(guó)內(nèi)企業(yè)頗為頭疼的事情?！氨就粱ü碴P(guān)系處理，文化融合，人文環(huán)境等方面，而國(guó)內(nèi)投資者與海外合作伙伴在價(jià)值觀、文化和商業(yè)模式等方面的融合尤為關(guān)鍵?！?/P>
馬建明建議，在海外找礦過(guò)程中，國(guó)內(nèi)投資者不僅需要做好選址調(diào)查和可行性研究，還要主動(dòng)了解所在國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化情況，主動(dòng)與項(xiàng)目所在國(guó)的政府相關(guān)部門、地方政府和社區(qū)組織建立良好的公共關(guān)系，做好項(xiàng)目的法律、財(cái)務(wù)、公司架構(gòu)、稅務(wù)籌劃等方面的調(diào)查與研究工作，并對(duì)礦山的地質(zhì)、資源儲(chǔ)量、質(zhì)量、礦石的可選性、建礦條件、運(yùn)營(yíng)成本等進(jìn)入深入細(xì)致的研究，綜合所有信息，集中中外智慧，最終確定項(xiàng)目的可行性。
中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)朱繼民日前表示，到2015年，我國(guó)海外權(quán)益礦新增產(chǎn)量將由目前的6000萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1.5億噸。
回顧中國(guó)企業(yè)海外找礦的歷程，上世紀(jì)80年代至2000年，我國(guó)境外礦產(chǎn)投資進(jìn)展相對(duì)緩慢，期間成功開(kāi)展的境外鐵礦合資開(kāi)發(fā)和收購(gòu)案例只有兩宗。從2000年到2006年，我國(guó)海外找礦日漸升溫。2008年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)一步增長(zhǎng)，對(duì)原料供應(yīng)的穩(wěn)定及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注程度日益提高，我國(guó)出現(xiàn)了新一輪境外鐵礦合資開(kāi)發(fā)和境外礦業(yè)公司股份收購(gòu)熱潮。
國(guó)家發(fā)改委外資司副司長(zhǎng)王建軍介紹，目前我國(guó)企業(yè)海外投資鐵礦主要集中在西非、加拿大及西澳三個(gè)地區(qū)。截至2011年，中國(guó)企業(yè)海外投資項(xiàng)目已達(dá)數(shù)十個(gè)，總投資100億美元，鐵礦資源量達(dá)600億噸，中方權(quán)益礦數(shù)量達(dá)到200億噸，投資10億美元以上的項(xiàng)目十幾個(gè)，產(chǎn)能約1000萬(wàn)噸的項(xiàng)目17個(gè)。
來(lái)自冶金工業(yè)規(guī)劃院的資料顯示，截至去年底，我國(guó)參與的已投產(chǎn)境外礦山項(xiàng)目達(dá)到11個(gè)，權(quán)益礦規(guī)模約5200萬(wàn)噸，其中包括中鋼持股40%的恰那鐵礦，寶鋼持股46%的帕拉布杜東坡礦，首鋼控股98%的馬科納鐵礦等等。同時(shí)，我國(guó)企業(yè)已介入的境外礦山項(xiàng)目有19個(gè)，涵蓋鞍鋼的卡拉拉鐵礦項(xiàng)目，中鋼的中西礦業(yè)鐵礦和喀麥隆洛比鐵礦項(xiàng)目，中國(guó)鋁業(yè)的西芒杜鐵礦項(xiàng)目，以及武鋼的邦礦和蘇拉拉鐵礦項(xiàng)目等，中方權(quán)益礦規(guī)模合計(jì)超過(guò)2.1億噸。
國(guó)土資源部信息中心資深專家馬建明提醒，未來(lái)西非有可能成為全球新的重要鐵礦供應(yīng)來(lái)源地。目前，西非處于資源開(kāi)發(fā)和可行性研究階段的鐵礦項(xiàng)目居全球第二位。
據(jù)介紹，西非地區(qū)鐵礦資源屬于BIF型鐵礦，勘查程度低，具有巨大潛力，主要包括幾內(nèi)亞、塞拉利昂、利比里亞、剛果共和國(guó)、喀麥隆和加蓬。截至目前，西非地區(qū)至少有16個(gè)鐵礦項(xiàng)目正在進(jìn)行勘查、可行性研究和礦山建設(shè)。
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司和力拓聯(lián)合開(kāi)發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦就位于此。該礦探明資源量24億噸，含鐵66.5%，距離海岸線650公里，勘查可研投入7億美元，開(kāi)發(fā)投入143億美元，礦山建成投產(chǎn)將年產(chǎn)9500萬(wàn)噸鐵礦石，礦山壽命30年。
馬建明同時(shí)提醒，基礎(chǔ)設(shè)施落后，礦石產(chǎn)地與消費(fèi)地運(yùn)輸距離遙遠(yuǎn)等是制約西非礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)進(jìn)程的主要不確定因素。
國(guó)內(nèi)原礦開(kāi)發(fā)不能“停”
“運(yùn)行平穩(wěn)，寒意逼人。”這是中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)楊家聲對(duì)今年以來(lái)我國(guó)冶金礦山行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的形象概括。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前10個(gè)月，我國(guó)原礦產(chǎn)量超過(guò)10億噸，但國(guó)內(nèi)需求增速明顯下降，行業(yè)銷售利潤(rùn)率同比下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)鐵礦石需求進(jìn)入低增長(zhǎng)階段已成不爭(zhēng)的事實(shí)。
國(guó)土資源部信息中心資深專家馬建明坦言，盡管需求明顯下降，但是我國(guó)原礦開(kāi)發(fā)的腳步依然不能停下來(lái)。
“目前我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的形勢(shì)是，進(jìn)口增速下降，而不是進(jìn)口量減少，鋼產(chǎn)量增速放緩，而不是鋼產(chǎn)量下降?！瘪R建明表示，如果國(guó)內(nèi)鐵礦勘查開(kāi)發(fā)的步子慢下來(lái)，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量下降，鐵礦石進(jìn)口量再次大幅反彈、礦價(jià)重新高企不是沒(méi)有可能。
在他看來(lái)，通過(guò)積極勘查開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦資源，如果我國(guó)鐵礦石進(jìn)口依存度從去年的超過(guò)60%下降至50%以下，那么我國(guó)對(duì)國(guó)際鐵礦石定價(jià)權(quán)將擁有更大的話語(yǔ)權(quán)，我國(guó)鋼鐵工業(yè)也將免受高礦價(jià)之苦。
2011年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量達(dá)到13.3億噸。在馬建明看來(lái)，我國(guó)超過(guò)13億噸的鐵礦石產(chǎn)量在當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石供求關(guān)系中具有舉足輕重的作用。
楊家聲持同樣的觀點(diǎn)。他認(rèn)為，我國(guó)巨大的鐵礦石產(chǎn)量也是國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”的重要籌碼。
楊家聲預(yù)計(jì)，2015年中國(guó)鐵礦石需求將達(dá)到12.5億噸的峰值，此后將不斷下降，當(dāng)年國(guó)內(nèi)礦山可以形成18.5億噸的生產(chǎn)能力。從明年來(lái)看，我國(guó)原礦產(chǎn)量增速將回落至個(gè)位數(shù)，國(guó)內(nèi)成品礦或增加2000萬(wàn)噸。
來(lái)源：中國(guó)有色網(wǎng)
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